# Счёт и УПД

Инструкция БЭФИ · раздел «Документы» · актуально на: 7 ноября 2026

Выставить счёт, получить оплату, отгрузить по УПД — со счётом или без, частями или сводно — и отправить покупателю или в ЭДО.

Подготовьте: реквизиты вашего юрлица, подпись и печать (Настройки → Юрлицо), ИНН покупателя.

## Шаг 1. Выставьте счёт

Где в программе: Бухгалтерский контур → Счета → + Выставить счёт

1. Покупатель — начните вводить название или ИНН. Нового нет — «+ Добавить по ИНН»: реквизиты подтянутся сами.
2. Позиции: наименование, количество, цена, НДС. Новые позиции попадут в справочник «Товары и услуги» сами.
3. «Сохранить счёт» — счёт «Выставлен» и сразу в долгах покупателя и прогнозе поступлений.

Подробно: Цены с НДС или без — переключатель «Цены» над позициями: программа сама посчитает НДС в нужную сторону. Договор выбирается в счёте — он попадёт в основание УПД. Похожий счёт удобно сделать кнопкой «Копия» в карточке старого.

## Шаг 2. Отправьте счёт и получите оплату

Где в программе: Счета → счёт

1. «Скачать счёт PDF» — с подписью и печатью; или «Отправить себе в мессенджер» и переслать покупателю.
2. Подключён эквайринг — «Создать ссылку»: покупатель оплатит картой или по СБП.
3. Оплата из выписки привяжется к счёту сама — по номеру счёта в назначении платежа или по сумме.

Подробно: Порядок оплаты частями — в спецификации к счёту: кнопки «100% аванс», «50 / 50», «Две суммы». Не привязалась оплата — откройте операцию и выберите счёт вручную. Статус счёта («оплачен частично», «оплачен») программа меняет сама.

## Шаг 3. УПД по счёту

Где в программе: Счета → счёт → Оформить УПД

1. В карточке счёта нажмите «УПД» и заполните блок «УПД по счёту».
2. Статус 1 — счёт-фактура + передаточный (вы с НДС); статус 2 — только передаточный (без НДС).
3. «Что отгружаем»: весь счёт или часть — указать количество → «Оформить УПД».

Подробно: Отгрузка частями — оформляйте УПД на часть, потом «на остаток»: в счёте видно «отгружено / осталось». Сводный УПД — несколько счетов одного покупателя одной отгрузкой: галочки «добавить другие счета». Номер УПД программа ставит по порядку сама.

## Шаг 4. УПД без счёта

Где в программе: Бухгалтерский контур → УПД → + УПД без счёта

1. Нажмите «+ УПД без счёта» — как «Реализация» в 1С.
2. Покупатель, позиции, статус — так же, как в счёте.
3. «Сохранить УПД» — он сразу в отгрузках, книге продаж (статус 1) и долге покупателя.

Подробно: Счёт не обязателен — это не первичный документ (ст. 9 402-ФЗ). Оплата покупателя привяжется прямо к такому УПД. Строки потом меняются кнопкой «Изменить строки» в карточке УПД. Договор, если выбран, печатается в основании передачи (строка 8).

## Шаг 5. Рамочный счёт — аванс по договору

Где в программе: Счета → счёт → Рамочный счёт — аванс по договору

1. Покупатель платит одним счётом по договору, а отгрузки идут частями на другие суммы — отметьте в счёте «Рамочный счёт» (нужен договор).
2. Отгрузки — УПД без счёта с тем же договором: аванс зачитывается в них по порядку дат, у каждой — «Из аванса», статус «оплачен».
3. В «Сверке оплат и УПД» у рамочного счёта — аванс: получено, зачтено в отгрузки, остаток.

Подробно: Красное — только по делу: отгрузили больше аванса и прошёл срок оплаты — обычный долг; остаток аванса не закрыт отгрузками дольше срока — из спецификации, договора или 90 дней. Поставщики — так же: «Рамочный счёт» в счёте поставщика во «Входящих», его оплата закрывает УПД поставщика.

## Шаг 6. PDF и ЭДО

Где в программе: УПД → карточка УПД

1. «Скачать PDF» — печатная форма с подписью и печатью.
2. Для ЭДО — «Пакет для ЭДО (ZIP: XML)»: загрузите его в Диадок, Контур или Saby.
3. «Проверить по схеме» — программа сверит XML с форматом ФНС до отправки.

Подробно: Подключён Такском-Ассистент — кнопка «Отправить в ЭДО» передаёт подтверждённый УПД Ассистенту для подписи и отправки. Передача ещё не означает доставку покупателю: проверьте ответ в «Настройки → Подключения → ЭДО». Бухгалтеру в 1С счета и УПД передаются одним файлом — глава «Обмен с 1С».

## Шаг 7. Исправленный и корректировочный УПД

Где в программе: УПД → карточка УПД → Оформить исправление

1. Ошибка в уже отправленном УПД — «Оформить исправление № 1»: тот же номер и дата, плюс номер и дата исправления.
2. Изменились количество или цена после отгрузки — «Составить корректировочный» (УКД).
3. Раз в неделю загляните в «Сверка оплат и УПД»: оплачено, но не отгружено — и наоборот.

Подробно: Исправление или корректировка. Исправление — когда в документе ошибка (реквизиты, цена по ошибке). Корректировочный — когда стороны договорились изменить отгрузку уже после неё (возврат, скидка). После изменения проверьте книги НДС. Отправка УКД через Такском-Ассистент не поддерживается: используйте кабинет оператора и доступный файл документа.

## Важно

Счёт на оплату — не первичный документ: отгрузку подтверждает УПД. Со статусом 1 УПД — ещё и счёт-фактура: его дата — не позднее 5 дней после отгрузки (п. 3 ст. 168 НК). Расхождения «оплачено, но не отгружено» и наоборот — в «Сверка оплат и УПД».

Страница с иллюстрациями: instrukciya-schet-i-upd.html. Все инструкции: instrukcii.html. Скачать БЭФИ: download.html.