БЭФИКонструктор отчётов
Выберите показатели, период и группировку, чтобы собрать отчёт по данным учёта. Откройте расшифровку суммы до документа. В Полной версии.
В режиме «Подробно» — тонкости и особые случаи к каждому шагу.
Подготовьте: операции хотя бы за один месяц; статьи учёта со строками ОПиУ и видами деятельности ДДС — их задаёт отраслевой пресет.
1Откройте отчёт
Управленческий контур→Конструктор отчётов
- Выберите юрлица в меню и период отчёта.
- На первом экране проверьте поступления, выплаты и изменение денег. Если данных нет, загрузите выписку.
Условный пример; данные вашего отчёта зависят от учёта и настроек.
3Настройте таблицу
Конструктор отчётов→Настройки отчёта
- Выберите показатель: например, выручку, выплаты или прибыль.
- Задайте строки — до трёх разрезов, столбцы — до двух. Например, статьи по месяцам.
- Выберите метод, период и нажмите «Показать».
Условный пример; данные вашего отчёта зависят от учёта и настроек.
5Отберите нужные данные
Настройки отчёта→Фильтры
- Добавьте фильтр по проекту, контрагенту, статье или другому доступному разрезу.
- Нажмите «Показать» и проверьте итог.
- Щёлкните по числу, чтобы открыть его расшифровку.
Условный пример; данные вашего отчёта зависят от учёта и настроек.
7Сохраните формат
Конструктор отчётов→Формат
- Сохраните настроенный отчёт как формат для себя или для всех пользователей.
- Выберите относительный период, если отчёт должен открываться за текущий месяц или квартал.
- Для выгрузки нажмите «Excel».
Условный пример; данные вашего отчёта зависят от учёта и настроек.
9Дашборд: бизнес на одном экране
Посмотрите деньги, прибыль, долги и ближайшие платежи. Настройте компании и свои показатели.
11